2022년에 발생한 바이오/제약 업계 M&A 딜 규모 상위 10건에 대해 살펴보겠습니다. 10건의 M&A 금액 총 합계는 650억 달러로, 한화로는 대략 78조원입니다(환율 1,200원/USD).
1위: Amgen의 Horizon Therapeutics 인수
- 딜 규모: 278억 달러
- 프리미엄: 48%
- 딜 발표일: 12월 12일
Rule 2.7 Announcement: Amgen Inc to Acquire Horizon Therapeutics plc
www.amgen.com
Amgen은 Horizon의 주식을 주당 116.50 달러에 현금 매수하였습니다.
2위: Pfizer의 Biohaven 인수
- 딜 규모: 116억 달러
- 딜 프리미엄: 33% (3개월 거래량가중평균가격 대비)
- 딜 발표일: 5월 10일
Pfizer to Acquire Biohaven Pharmaceuticals | Pfizer
Pfizer to Acquire Biohaven Pharmaceuticals Tuesday, May 10, 2022 - 06:45am Pfizer to commercialize NURTEC® ODT (rimegepant), an innovative compound for the prevention and acute treatment of migraine, a condition with high unmet need Expands Pfizer’s inn
www.pfizer.com
Pfizer는 Biohaven의 주식을 148.5달러에 현금으로 매수(기존에 Pfizer가 보유한 Biohaven 주식을 제외한 모든 주식을 매수)하였습니다. 이 딜은 Biohaven의 전체 제품을 인수하는 것이 아닌, 신경계질환 제품(CGRP(calcitonin gene-related peptide) 프로그램 7개)을 인수하는 조건으로, CGRP 프로그램에는 2020년 2월, FDA 승인을 획득한 신약 "NURTEC ODT(성분명 RIMEGEPANT)"도 포함되어 있습니다.
또한, 특이한 점은, Biohaven은 CGRP를 제외한 의약품 개발사업을 분할하여 독립적인 기업으로 운영하기로 하였으며, 신규 기업의 사명은 동일한 “Biohaven”을 유지하기로 하였습니다. 그리고, 이번 딜의 조건으로, 기존 Biohaven 주주들은 새로 분할/신설된 "New Biohaven"의 주식(신주)을 구주 1주당 신주 0.5주씩 지급받게 됩니다.
New Biohaven은 2022년 9월 23일부터 뉴욕거래소에서 거래가 재개되었으며, 당일 주가는 6달러로 시작, 현재 16달러 수준으로 3배 가까이 상승하였습니다. 임상 성공 시 Pfizer가 추가 인수할 수 있다는 기대감이 반영되고 있는 것이 아닐까 생각입니다.
3위: Pfizer의 Global Blood Therapeutics 인수
- 딜 규모: 54억 달러
- 딜 프리미엄: 101%
- 딜 발표일: 8월 8일
Pfizer to Acquire Global Blood Therapeutics for $5.4 Billion to Enhance Presence in Rare Hematology | Pfizer
Pfizer to Acquire Global Blood Therapeutics for $5.4 Billion to Enhance Presence in Rare Hematology Monday, August 08, 2022 - 06:45am Proposed acquisition drives growth by bringing leading sickle cell disease expertise, portfolio and pipeline to Pfizer wit
www.pfizer.com
화이자 외에 J&J도 인수전에 참여하였으나, 최종 화이자는 GBT 주식을 주당 68.5달러에 현금으로 매수하였습니다.
4위: BMS의 Turning Point Therapeutics 인수
- 딜 규모: 41억 달러
- 딜 프리미엄: 122%
- 딜 발표일: 6월 3일
Bristol Myers Squibb to Acquire Turning Point Therapeutics, a Leading Precision Oncology Company
Acquisition Brings Repotrectinib, a Potential Best-in-Class, Next-Generation ROS1/NTRK Inhibitor with Differentiated Duration of Response for Patients with ROS1-positive First-Line Non-Small Cell Lung Cancer; Expected to Launch in 2023 Bristol Myers Squibb
news.bms.com
BMS는 Turning Point 주식을 주당 76달러에 현금으로 매수하였습니다. 과거, Turning Point 주식이 2021년 최고가 133달러였던 점을 감안하면, 많이 할인되었다고도 볼 수 있을 듯 합니다.
5위: Amgen의 Chemocentryx 인수
- 딜 규모: 37억 달러
- 딜 프리미엄: 116%
- 딜 발표일: 8월 4일
AMGEN TO ACQUIRE CHEMOCENTRYX FOR $4 BILLION IN CASH
Acquisition Includes TAVNEOS® (avacopan), a First-in-Class Medicine for Patients With Serious Autoimmune Disease Tavneos Adds to Amgen's Decades-Long Leadership in Inflammation and Nephrology THOUSAND OAKS, Calif. and SAN CARLOS, Calif., Aug. 4, 2022 /P
www.amgen.com
Amgen은 Chemocentryx의 주식을 주당 52달러에 현금으로 매수하였습니다.
6위: Biocon Biologics의 Viatris 바이오시밀러 사업 인수
- 딜 규모: 30억 달러
- 딜 프리미엄: N/A
- 딜 발표일: 2월 28일
Biocon Biologics to Acquire Viatris’ Biosimilars Assets for up to USD 3.335 billion in Stock and Cash - Biocon
Biocon Biologics Limited’s (BBL) acquisition of Viatris’ rights in biosimilars assets, creates a unique global, vertically integrated biosimilars leader
www.biocon.com
Biocon의 자회사인 Biocon Biologics는 Viatris의 바이오시밀러 사업을 인수하였습니다.
딜 규모 30억달러의 조건을 보면,
Viatris는 현금으로 20억달러를 받으며, 추가로, Biocon Biologics는 10억달러의 의무전환우선주식(CoConvertible Preference Shares)을 발행하여 Viatris에게 지급하는 조건으로, 지난 11월 29일 계약 체결 완료하였습니다. 또한, Viatris는 2024년 추가로 현금 335M 달러를 수령할 권리도 갖고 있습니다.
7위: GSK의 Affinivax 인수
- 딜 규모: 21억 달러
- 딜 프리미엄: N/A(비상장)
- 딜 발표일: 5월 31일
GSK to acquire clinical-stage biopharmaceutical company Affinivax, Inc. - Affinivax
GSK Press Release – For media and investors only GSK to pay $2.1 billion upfront and up to $1.2 billion in potential development milestones Proposed acquisition provides access to next-generation 24-valent pneumococcal vaccine candidate in phase II devel
affinivax.com
딜 조건을 보면,
Affinivax는 21억 달러의 계약금을 받으며, 추가로, 임상개발(소아 대상 임상) 마일스톤으로 총 12억 달러(6억 달러씩 2회)를 수령할 수 있습니다.
8위: UCB의 Zogenix 인수
- 딜 규모: 19억 달러
- 딜 프리미엄: 72%
- 딜 발표일: 1월 19일
계약 조건을 조금 더 보면,
UCB는 Zogenix의 주식을 주당 26달러에 현금으로 매수하며, 추가로, Zogenix가 개발한 희귀의약품 Fintepla의 유럽 품목허가 승인(EMA 승인)을 2023년 12월 31일까지 획득할 경우, 주당 2 달러를 추가로 지급하기로 하였습니다.
9위: GSK의 Sierra Oncology 인수
- 딜 규모: 19억 달러
- 딜 프리미엄: 39%
- 딜 발표일: 4월 13일
GSK reaches agreement to acquire late-stage biopharmaceutical company Sierra Oncology for $1.9bn | GSK
Myelofibrosis is a fatal cancer of the bone marrow impacting the normal production of blood cells.
www.gsk.com
GSK는 Sierra Oncology의 주식을 주당 55달러에 현금으로 매수하였습니다.
10위: Sumitovant Biopharma의 Myovant 인수
- 딜 규모: 17억 달러
- 딜 프리미엄: 50%
- 딜 발표일: 10월 23일
Sumitomo Pharma, Sumitovant Biopharma, and Myovant Sciences Enter into Definitive Agreement | IR News | Investor Relations | Sum
Sumitomo Pharma's IR news.
www.sumitomo-pharma.com
Sumitomo Biopharma의 자회사 Sumitovant Bipharma는 Myovant Sciences를 모든 주식을 인수, 주당 27달러에 현금으로 매수하였습니다.
참고로, 작년 딜 발표일 기준, Sumitovant는 Myovant의 주식 52%를 이미 보유하고 있는 대주주로, 이번 딜로 나머지 모든 Myovant의 주식을 인수하였습니다.
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